Scritto da: Steve DeKnight
Diretto da: Terrence O'Hara
Il primo episodio della quarta stagione vede la squadra della Angel Investigations divisa e dispersa. Cordelia è stata innalzata dalle Alte Sfere ad una dimensione celeste, per poter svolgere da qui il suo compito in aiuto dell'umanità, e Wesley, rifiutato ed abbandonato dalla gang dopo il rapimento di Connor, ha messo insieme una propria squadra per combattere le forze delle tenebre, mentre continua la propria relazione con Lilah Morgan. Lorne sta lavorando a Las Vegas. Angel giace, incatenato, nella cassa in fondo al mare in cui il figlio, Connor, lo ha rinchiuso, convinto che egli sia colpevole per la morte dell'amatissimo padre putativo, Holtz. Lo stesso Connor continua a vivere all'Hyperion, insieme agli ignari Gunn e Fred, che passano il tempo fra la lotta contro i demoni e la ricerca di Angel, cosa, quest'ultima, in cui Connor non li auta di certo, convinto di aver compiuto un atto di giustizia. Mentre Angel è preda di incubi continui, in cui sogna di uccidere le persone che più ama, da Cordelia al suo stesso figlio, è però Wesley a dare una svolta agli avenimenti. Pur escluso dal resto della sqaudra, l'uomo ha sempre continuato a cercare Angel, e nella sua ricerca è arrivato fino a Justine, la donna che aveva rapito Connor neonato dalle sue braccia, tagliandogli la gola, e che era stata complice di Holtz nel realizzare in atto il piano per mettere Connor contro suo padre. Indurito nel fisico e nell'anima, Wesley ha rinchiuso Justine in un armadio, ed è riuscito ad ottenere da lei le infomazioni necessarie per ritrovare Angel, cosicchè adesso può finalmente partire con la donna alla ricerca dell'amico. Arrivato nel punto in cui Connor e Justine hanno abbandonato Angel, Wesley riesce a recuperare la cassa che contiene il vampiro, così debilitato e in preda a continui incubi che l'ex osservatore non esita a fargli bere il suo stesso sangue.
Una volta tornato a casa, per Angel giunge il momento di affrontare suo figlio, che già Fred e Gunn, infomati da Wesley, avevano cercato, ovviamente inultilmente, di catturare. Ma quel che non è riuscito a due cacciatori di demoni riesce ad un padre infuriato, che non potrà mai smettere di amare il figlio, ma pensa anche che lo stesso figlio meriti una lezione per quel che ha fatto. L'episodio si chiude con Angel che, dopo aer cacciato Connor di casa (ma senza avergli spiegato la verità, cosa che sarà molto importante per gli episodi seguenti), manifesta a Fred e Gunn la sua ferrea intenzione di ritrovare una Cordelia che, nel "reame più alto", si sta... annoiando a morte!

Scritto da : Mere Smith
Diretto da: Michael Grossman
L'episodio si apre nel 1985, a Gill Rocks, Wisconsin, presso una scuola per allievi " particolari", in cui i signori Rider "lasciano" la loro piccola figlia Gwen, dotata del terrificante potere di trasmettere scosse elettriche ad alto voltaggio a chiunque venga in contatto con la sua pelle, per poi fare un salto di quasi venti anni, a Los Angeles, e a un Angel che sta dando fondo a tutte le sue energie nel tentativo di ritrovare Cordelia. Alla fine è Wesley, ora a capo di una sua agenzia e ancora molto incollerito con Angel e la gang per il trattamento riservatogli, ad indirizzarlo nela giusta direzione. L'ex osservatore, infatti, gli consiglia di recarsi da Dinza, un demone che vive in una stringa dimensionale in cui solo le persone morte possono accedere, e che a sua volta consiglia Angel di cercare l'Asse di Phitya, un mistico ogetto in grado di ritrovare "quel che è stato perso" e che si trova al momento custodito in una casa d'aste.
Quel che Angel e i suoi, indaffarati nell'organizzare un improbabile furto alla Arsenio Lupin, non sanno, è che anche Gwen, adulta e diventata una ladra professionista, è interessata all'Asse, essendo stata incaricata di rubarlo dal ricco committente Elliot. Le due "squadre del crimine" si ritrovano dunque nella casa d'aste, e non c'è da stupirsi se il professionismo di Gwen abbia la meglio sull'improvvisazione di Angel e soci. La situazione tuttavia precipita quando, per sbaglio, Gwen tocca Gunn, che sta cercando di impedirle di fuggire, e così gli trasmette una scarica elettrice che... lo uccide! E' la stessa Gwen, tuttavia, a rianimare l'uomo, usando le sue mani come elettrostimolatore, per fuggire poi subito dopo con l'Asse.
Angel, tuttavia, non si da per vinto, e per scoprire chi possa aver assoldato Gwen si rivolge a Lilah, che sta, nel frattempo, tenendo d'occhio un Connor accampato per strada inseme a un gruppo di barboni. Un Angel particolarmente freddo offre a Lilah di dimenticarsi del suo interesse per il figlio in cambio delle informazioni che gli interessano, e che lo portano diritto diritto nel palazzo di Elliot, in cui ha un secondo incontro con Gwen. O, meglio, più che incontro dsi potrebbe parlare di scontro, dal momento che i due se la danno di brutto, prima di finire riversi nel'ascensore e di... baciarsi inspiegabilmente! Bacio durante il quale il cuore di Angel ricomincia per un attimo a battere. La scena viene però interrotta da Elliot, che pare intenzionato a disfarsi dela scomoda complice, trasforrnando l'ascensore in una camera a gas da cui Gwen riesce a uscire viva solo grazie all'aiuto di Angel, che, ovviamente, non ha bisogno di respirare.
La vendetta della ragazza sembra inevitabile, e solo l'intervento di Angel le impedisce di uccidere Elliot.
Alla fine, Gwen consegna a Angel l'Asse, sperando che lo aiuti a ritrovare la donna che ama. Tuttavia, quando Angel vede Cordelia, circondata di luce nel reame più alto, si convince che lei si trovi in un posto migliore, e decide, seppur a malincuore, di lasciarla stare...

Scritto da : David Fury
Diretto da: Marita Grabiak
L'episodio si apre con un'esilerante scena a tre, in cui Angel spia Connor combattere contro dei vampiri, mentre Cordelia, dall'alto, spia lui, sperando che si decida finalmente ad accorgersi della sua presenza e a tirarla fuori dalla sua esistenza "beata " ma noiosa. Tuttavia, Agel non può sentire il suo richiamo, e quando si volta lo fa solo per incontrare Fred e Gunn, preoccupati per lui, e per il suo modo di comportarsi dopo la rinuncia alla ricerca di Cordelia. Angel finisce così con il concordare con loro di avere bisogno di una piccola vacanza e decide di recarsi con gli amici a Las Vegas, per salutare Lorne. Qui però li attende un brutta sorpresa. L'amico, divenuto la star di un suo show di grande successo, sembra però essersi dimenticato di tutti loro, e si comporta in maniera strana e inusuale. Ovviamente, Lorne non ha perso la testa, ma è "semplicemente" tenuto in ostaggio e ricattato da Lee de Marco, il gangster proprietario del casinò, che lo usa per leggere il destino della gente e poi rubarlo loro, per mezzo di un incantesimo, trasformando le persone che depreda del proprio avvenire in automi capaci solo di continuare a giocare all'infinito. Persino Angel cade vittima dell' incantesimo, e mentre il suo destino viene intrappolato insieme a quello degli altri dalla macchina di De Marco, Gunn e Fred riescono a far scappare Lorne. Ovviamente, però, i tre amici tornano indietro per salvare Angel, e stanno per avere la peggio se lo stesso Angel non prendesse a combattere al loro fianco. No, il vampiro non è immune al'incantesimo... semplicemente, i suoi amici sono una parte del suo futuro che nessuno gli può portare via, ed è quella briciola di destino che gli permettere di combattere per loro. Durante la piccola battaglia che ne segue, Lorne distrugge la macchina di de Marco, restituendo il destino a tutti coloro che ne sono stati privati, per poi, finalmente, poter tornare a casa con gli altri. All'Hyperion, però, una strabiliante sorpresa aspetta a tutti. Una Cordelia vestita di bianco e in evidente stato confusionale li attende al primo piano, e voltatasi verso di loro li saluta con un "Chi siete voi?".

L'episodio ha inizio esattamente dove termina il precedente, con una Cordelia all'apparenza confusa e spaventata che domanda ai suoi vecchi amici chi siano, mentre, da un'altra parte della città, Connor assiste malinconico alla riunione di una famiglia che ha appena salvato dall'attacco di alcuni vampiri. E le cose si complicano quando non solo si viene a scoprire che Cordelia non ricorda assolutamente nulla del suo passato, ma Angel, deciso a proteggere la donna che ama ancora, sceglie di non dirle nulla sulla propria natura e su quella degli altri membri della sua agenzia. Il che determina una serie di scene più o meno comiche, nelle quali Cordelia viene a contatto con le realtà più o meno spaventose che popolano il "suo mondo", spaventandosi sempre di più, fino a che un "incontro ravvicinato " con gli uomini della W&H, con il volto del demone di Angel e con un Lorne più spaventato di lei, le rivela che quelli con cui ha a che fare sono molto, molto "più" che "spie russe". Arrabbiatissima, Cordelia pretende una spiegazione con Angel, che ammette di averle mentito per il suo bene, e cerca di capire che cosa le sia successo, facendola leggere da Lorne. Ma quel che il demone vede è così terribile e spaventoso da terrorizzare anche lui, e spingerlo nella propria stanza, mentre una Cordelia sempre più confusa ed irritata si imbatte in uno dei "clienti demoni" che Lorne legge abitualmente, un tipo non molto rassicurante e parecchio antropofago. La povera Cordy, che pare avere perso insieme alla memoria anche la facoltà di usare i suoi poteri da mezzo demone, viene salvata da Connor che si era recato all'albergo per dare un 'occhiata a quella che, in teoria, dovrebbe essere la "sua "famiglia. Cordelia, spaventata, chiede a Connor di portarla via di lì, lasciando Angel e gli altri a chiedersi che fine abbia fatto. Connor porta Cordelia nel posto dove vive, la soffitta di un grande magazzino, e qui racconta alla ragazza di se, di come sia il figlio di Angel e di come mai viva lì da solo. Tutto ciò mentre suo padre e gi altri la stanno cercando freneticamente. E' di nuovo Wesley a trovare inaspettatamente la soluzione ... Ancora legato sentimentalmente a Lilah Morgan, infatti, Wesley ascolta una telefonata in cui la donna , che a inizio stagione ha decapitato Linwood prendendone il posto, parla con i suoi sottoposti, proprio di Cordelia, e subito si precipita a dirlo ai suoi " ex amici". Angel e company si precipitano al magazzino di Connor, giusto in tempo per aiutare il ragazzo contro un commando della W&H che ha appena attaccato lui e Cordelia. Ma quando la battaglia è finita, una amara sorpresa aspetta Angel. Cordelia, infatti, non ha la minima intenzione di tornare insieme a lui. Angel non è stato sincero con lei, mentre Connor invece lo è stato, raccontandole tutto di se senza esitare, e ora la donna vuole rimanere con il ragazzo, anzichè tornare indietro con suo padre. Amaramente, Angel decide di accettare la sua decisione, ma una volta tornato a casa un'altra bruttissima sorpresa lo attende.Un Lorne legato e imbavagliato, a cui la W&H ha fatto trapanare il cranio, per trarre da lui le informazioni su ciò che il demone ha letto in Cordelia... Tutti sono intensamente pensierosi in questo fine episodio... Connor che guarda Cordy dormire, Angel, solo nella sua stanza d'albergo, e Wesley, che affronta Lilah accusandola di averlo usato, solo perche lei gli faccia a sua volta notare come entrambi, in verità , hanno fatto esattamente la stessa cosa.

Episodio quasi interamente dedicato a Fred, entusiasta per il successo di un suo articolo sulla teoria delle "Superstringhe dimensionali", che promette di catapultarla nuovamente nel mondo dell'accademismo universitario da cui il suo imprevisto viaggio a Pylea l'aveva strappata. A cominciare da una conferenza da tenersi proprio presso la sua vecchia università. L'evento pare diventare il centro dell'esistenza di tutti, da Gunn, innamoratissimo di Fred, a Wesley, ugualmente innamorato, che lascia a casa una Lilah piena di intenzioni riappacificatorie, dopo gli eventi dell'episodio precedente, intenzionato a raggiungere la "sua bella" all'università. Solo Lorne, ancora sconvolto per l'incidente alla sua testa, e la coppia Connor-Cordelia, ignara della cosa, sembrano esclusi dall'entusiasmo generale. Durante la conferenza di Fred, però, durante la quale la ragazza ha anche reincontrato il professor Seidel, suo mentore negli anni che furono, qualcosa va storto, e da un portale improvvisamente apertosi sulla testa della ragazza viene fuori un mostro tentacolare che pare intenzionato a fare di Fred la sua colazione. Non fosse per le intenzioni contrarie di Gunn e Angel. Ricordandosi della presenza di Lilah alla conferenza, Angel sospetta di lei, ma la donna lo convince, con ironia e rabbia, della propria innocenza. E anche Fred giunge alla stessa conclusione quando trova nell'ufficio del professor Seidel dei libri riguardanti il portale che l'ha quasi fatta uccidere. Arrabbiatissima, Fred si rende conto che è stato lo stesso professore a farla trasportare a Pylea ed è intenzionatissima a vendicarsi. Naturalmente, Gunn ed Angel cercano di dissuaderla, ma lei, dopo aver finto di lasciarsi convincere, si reca a casa di Wesley in cerca di aiuto. Tutto ciò mentre Connor, che ha cercato di tirare su Cordelia allenandola per il combattimento, si ritrova al'improvviso baciato dalla ragazza, con conseguenti sogni romantici che vengono però infranti dalla ragazza, che gli dice di essere troppo confusa in quel momento, e di non sapere chi sia o meno, a chi appartenga o meno. Decidendo quindi di tornare da Angel. Non molto più semplice la vita di Gunn, che, insieme ad Angel, è corso allo studio del professor Seidel, intenzionato ad impedire a Fred di ucciderlo. Mentre Angel se la vede con un demone, il ragazzo si ritrova fra Fred e Seidel, che Fred ha intenzione di ripagare con la stessa moneta, scaraventandolo all'interno di un portale. Disperato, Gunn cerca di far capire a Fred che se provoca la morte dell'uomo non sarà più lo stesso, e davanti alla testardaggine di lei, decide di dannare se stesso al suo posto, e senza esitare spezza il collo del professore, lasciando poi cadere il suo corpo all'interno del portale. In silenzio, i due, con Angel apparentemente all'oscuro di tutto, tornano all'Hyperion, dove il vampiro ritrova Cordelia, intenzionata a mettere in chiaro alcune cose, prima fra tutti una spinosa questione: "Noi", domanda la ragazza "eravamo innamorati?!"