Scritto e diretto da : David Greenwalt
Tempo di tornare a casa per Angel, che dopo la morte di Buffy si era ritirato in un monastero nello Sri Lanka, rivelatosi un covo di pericolosissimi demoni. Tempo di ritrovare i vecchi amici, e anche la sua nuova, piccola amica, Fred, che per tutto il tempo della sua assenza non ha fatto che riempire di iscrizioni e disegni le pareti della sua stanza. Subito Cordelia comprende che in Angel c'è qualcosa che non va, ma non fa nemmeno in tempo ad indagare che una visione porta Angel a uccidere la vampira Elisabeth, conosciuta secoli prima, al tempo in cui ella si muoveva insieme ad Angelus, Darla, e al suo compagno James. Quando Angelus, per fuggire da Holtz, il cacciatore di vampiri a cui aveva sterminato la famiglia, aveva lasciato nei guai il resto del gruppo, Darla compresa. Ora James, follemente innamorato di Elisabeth, cerca vendetta. Si fa togliere il cuore con un antico rituale, in modo da diventare, per un certo periodo di tempo, pressoché invulnerabile, e poi insegue Angel e Cordelia nei Tunnel. Credendo Cordelia la donna amata da Angel, vorrebbe ucciderla, ma quando il vampiro gli risponde che la donna da lui amata è ormai morta da mesi, va in polvere. Infine, Cordelia costringe Angel a rivelarle il motivo del suo tormento. La ragazza crede che il vampiro stia ancora soffrendo perché non ha potuto proteggere Buffy, ma Angel le dice che non è così, che il suo tormento è invece quello di essere sopravvissuto a questa perdita. Di riuscire a vivere, di volere andare avanti e combattere, e questo, per lui, è quasi un tradimento nei confronti della scomparsa cacciatrice. Ma Cordelia, proprio come avrebbe fatto Doyle, lo convince che, al contrario, continuare a vivere e lottare può voler dire solo onorare la memoria di Buffy. Tutto ciò mentre, in un fatiscente bar dell'America latina, una Darla molto incinta mostra di non avere abbandonato la ferocia di sempre.

Diretto da: Bill Norton
Scritto da: Jeffrey Bell
Che le visioni di Cordelia siano enormemente peggiorate, a partire da To Shanshu in LA, è una cosa nota ad Angel e ai suoi amici, ma adesso pare proprio che le cose stiano prendendo una piega molto, molto pericolosa. Dopo una terribile visione, infatti, che indirizza al recupero di un'antica moneta cinese, la ragazza si ritrova con il corpo lacerato da squarci che sembrano prodotti proprio dal demone visto, e dopo un'altra, che ha spinto Angel, seriamente preoccupato per lei, a recuperare un'altrettanto antica chiave custodita da un orribile demone con la pelle coperta di bolle, anche il corpo di Cordelia si ricopre di identiche escrescenze. La ragazza è spaventata e disperata, al punto da non volere più le visioni che così strenuamente aveva difeso a Pylea, e non capisce perché le Alte Sfere la stiano punendo in quel modo. Se non che Lorne, che è riuscito a collegarsi con lei un attimo prima che un'altra visione, di fuoco stavolta, ustionasse Cordelia e sbattesse lui contro una parete, informa Angel che di certo non sono le Alte Sfere i responsabili di ciò sta accadendo, ma qualcun altro che sta biecamente usando Cordelia. E questo qualcuno ha un nome e un cognome: Lilah Morgan, che, fra cause e dispute con Gavin Park, il suo nuovo collega alla divisione Affari Speciali della W&H, sta servendosi di Cordy per ottenere l'aiuto di Angel. Ciò che vuole è che lui liberi un giovane dalla prigione infuocata di una dimensione demoniaca, per accedere alla quale sono appunto necessari la chiave e la moneta recuperate. Angel sa che lavorando per la W&H tradisce la sua strada e la sua missione, e probabilmente quello che gli viene chiesto di liberare è qualcuno molto, molto pericoloso, ma di fronte alla salute di Cordy qualunque cosa passa in secondo piano, e così, con l'aiuto di Wesley, entra nella dimensione demoniaca, in cui conosce un orribile quanto simpaticissimo demone guardia, Skip. Questi si stupisce di come Angel, un cavaliere della luce, voglia liberare un mostro come quello a cui lui fa da guardia. Ma tant'è, Cordelia è Cordelia, e simpatia o meno, Angel atterra Skip, dopo averlo peraltro salvato dal ragazzo nella prigione, e libera il giovane. Lo scambio con Lilah viene fatto, il demone che entrava nella mente di Cordelia, a titolo precauzionale, ucciso, e a Angel non resta che rassicurare la ragazza, dicendole che non deve sentirsi in colpa. Lui ha fatto solo quello che doveva fare e qualsiasi cosa il futuro prepari, l'affronterà. Intanto, in America latina, Darla si reca da uno sciamano per liberarsi della creatura che porta in grembo, la quale, però, sembra impossibile da uccidere anche per l'uomo. E a Darla l'unica soluzione pare proprio "andare a trovare papà".

Diretto da: Fred Keller
Scritto da: Tim Minear
Difficile chiedere scusa... difficile soprattutto se le cose che si sono fatte sono gravi, e se si ha alle spalle una lunga esperienza. E' ciò che scopre Angel quando tenta di scusarsi con Merl, ancora molto arrabbiato per il modo in cui è stato trattato da lui nel periodo del suo forte esaurimento post-vampirizzazione di Darla. Nonostante le buone intenzioni di Angel, Merl si fa accompagnare a casa da un poco entusiasta Gunn, e, poco dopo, viene brutalmente ucciso. Naturalmente Angel si sente molto in colpa per ciò che è accaduto, ed è deciso a trovare il colpevole, mentre Gunn, che la notte stessa ha avuto un incubo di sua sorella Alonna, non riesce a capire che cosa possa interessare loro di un demone ucciso. I due arrivano quasi allo scontro fisico, quando Wesley manda Gunn a casa, mentre Angel ricompone alla meglio il corpo della creatura con cui non era mai riuscito a riappacificarsi. Gunn tuttavia preferisce recarsi al vecchio covo della sua banda, dove ritrova Rondell, un suo vecchio amico che lo ha sostituito al comando, e Gio, un nuovo arrivato. Entrambi, in modo diverso, lo accusano di aver legato con un vampiro, vampiro che, per altro, al momento, è diviso fra il tentativo di far parlare Cordelia con una sempre ritrosa Fred e il sentimento di leggera offesa quando legge fra le carte di Wesley il suo nome, in mezzo a quelli dei " nemici" di Merl. Nel frattempo, altri demoni, per lo più pacifici, vengono uccisi, e nell'appartamento di uno di essi Gunn trova una punta di balestra che lo riconduce ancora alla sua vecchia banda. Capisce che sono loro a fare strage di demoni, partendo dal presupposto che tutti siano cattivi, e quando va ad affrontarli non riesce a farli desistere, forse perché, in realtà, nemmeno lui si sente molto convinto. Si reca all'Hyperion, ma qui trova solo Angel, perché Cordelia e Wesley hanno accompagnato Fred al Caritas, e, nonostante il vampiro abbia già capito che sta nascondendo qualcosa, si rifiuta di parlare con lui, e cerca Wesley. Naturalmente, al Caritas, Lorne capisce immediatamente ciò che Gunn nasconde, ma, prima che possa fare qualunque cosa, la banda di Rondell fa irruzione al locale, e prende in ostaggio tutti i presenti, lasciando andare solo Cordelia, con il preciso incarico di portar loro Angel. Gunn cerca di fermarli, arrivando a frapporsi fra Gio e un Lorne che mantiene un ammirevole sangue freddo, ma quelli non sentono ragione. Fra i demoni presenti al Caritas ci sono mostri e assassini e gli altri... beh, gli altri sono solo demoni o amici di demoni. Non importa la loro natura. Nel frattempo, Cordelia ha trovato Angel, che la manda a cercare la tre sorelle Furie, pagate mensilmente da Lorne per tenere il Caritas sotto l'incantesimo che impedisce ai demoni di usare la violenza, perché faccia togliere l'incantesimo, mentre lui si reca al locale. Cordelia è molto impaurita, ma obbedisce, mentre Angel arriva al Caritas poco dopo che Gunn ha ucciso un demone. Chiede se la prossima pallottola sarà per lui, e vede l'esitazione sul suo volto quando Gio gli chiede di uccidere il mostro che è. Tuttavia, Gunn rifiuta di farlo, e Gio offre di uscire vivo da lì a chiunque lo faccia al suo posto. Si alza Fred, che punta la balestra ad Angel, salvo poi rivolgerla verso lo stesso Gio. Angel non vuole che lei sia uccisa, e la incita dolcemente a sparargli, quando le Furie, che pare abbiano con Angel un debito molto particolare, tolgono l'incantesimo, e la violenza si scatena nel Caritas. E' semplice immaginare chi ne esce vincitore. Infine, dopo che un Wesley molto arrabbiato assicura Gunn che la prossima volta che metterà uno di loro in pericolo provvederà a sparargli, Angel rivela al ragazzo che sa che diceva sul serio quando, nel locale, aveva affermato che non era suo amico. Non per colpa di Angel ma perché non riesce a cambiare ciò che sente. Gunn lo conferma, ma gli dice anche che può fidarsi di lui, sul fatto che non lo ucciderà. Angel, tristemente, mormora che si fiderà di lui il giorno in cui dovrà essere ucciso, e Gunn lo farà.

Diretto da: James A. Contner
Scritto da: Scott Murphy
Quasi a capovolgere le situazioni della prima serie, per una volta è Angel a voler uscire per andare al cinema, mentre Wesley, Cordelia e Gunn non ne hanno nessuna voglia, e anzi, lo guardano con una certa ironia mentre lui, borbottando contro la gente che non sa divertirsi, esce insieme a Fred. La ragazza, che ha una gran cotta per il vampiro che l'ha salvata a Pylea, è entusiasta della cosa, al punto che Cordelia, preoccupata, chiede ad Angel di parlarle e spiegarle quali sono i suoi sentimenti, e soprattutto la posizione in cui lo mette la maledizione. Angel è disposto a farlo, ma non ne ha il coraggio, quando, a salvarlo dall'imbarazzante situazione, arriva il caso di una serie di giovani uomini morti in circostanze misteriose e come ... prosciugati, mentre erano intenti in divertenti attività in costose camere d'albergo. Recatosi con Cordelia nella palestra che tutti frequentavano, Angel scorge qualcuno spiarlo dalla casa di riposo di fronte, e immediatamente cerca di scoprire chi è. Si trova così di fronte Marcus, un arzillo vecchietto all'apparenza innocuo ma che prima opera su di lui un incantesimo che scambia i loro corpi e poi lo tramortisce, lasciando quindi la casa di riposo. Immediatamente, Marcus nel corpo di Angel si da alla sua attività preferita, la caccia alle donne, provandoci con una Cordelia un po' stupita ma che non da peso alla cosa, e poi con Fred, passando per un equivoco gay con Wesley. Tutto ciò mentre il vero Angel cerca inutilmente di lasciare la casa di riposo, fra guardiani, pensionati che gli mettono in braccio nipotine appena nate, e intempestivi attacchi di cuore, preoccupato come non mai per ciò che il suo corpo potrebbe star facendo nel frattempo. E, in effetti, si sta dando parecchio da fare. Prima invitando un'eccitatissima Fred a uscire, e poi cominciando un focoso incontro con Lilah, venuta all'Hyperion, per una volta, con buone intenzioni, ossia boicottare il suo odiato nuovo collega Gavin Park fornendo a lui i documenti per conservare l'albergo. Se non che gli istinti del vampiro, non controllati dall'anima di Angel, vengono fuori, e Marcus morde Lilah, che se ne va arrabbiatissima, lasciandolo confuso ma per niente dispiaciuto. Senza sapere che una sconvolta Fred ha assistito a "quasi" tutta la scena e, al suo ritorno, la descrive a una sconvolta Cordelia. Scartata l'ipotesi di Angelus, per evidente mancanza di sangue e distruzione sulla scena del fattaccio, Cordelia e gli altri ricostruiscono l'accaduto, e si recano alla casa di riposo giusto in tempo per evitare a Marcus di far fuori il suo vecchio corpo, con Angel dentro, per tenersi quello immortale del vampiro, non soggetto a consumarsi come quello delle sue precedenti vittime. Invertito l'incantesimo, tutto sembra essere tornato a posto, e Angel trova persino il coraggio di parlare a Fred, alla quale, per altro, aveva già parlato Cordelia, e che sembra essere guarita dalla sua cotta per lui. Sembra, perché a interrompere la loro conversazione arriva una trafelatissima Cordelia con una notizia veramente inaspettata: Buffy è viva.

Diretto da: Marita Grabiak
Scritto da: Mere Smith
Angel è il campione, Wesley il cervello, Gunn i muscoli, Cordelia il cuore. Questa è la definizione che Fred da dei suoi nuovi amici nientemeno che ai suoi genitori, giunti dal Texas per riprendersi la figlia. Tutto inizia quando Angel, di ritorno dal suo incontro con Buffy di cui, assicura Cordelia, non saprà mai l'esito (si limita a dire che è tutto andato più o meno come nella gustosissima parodia di lui e Buffy in cui Wesley e Cordy si sono appena esibiti), invita chiunque ne abbia voglia a prendere un gelato. Accetta Fred, ma di ritorno, attraverso i tunnel, i due vengono attaccati da un demone, e Angel rimanda la ragazza, da sola, all'Hyperion. Nel frattempo, all'albergo sono arrivati i signori Burk, genitori di Fred, alla ricerca della figlia perduta, e quando la ragazza li vede fugge immediatamente via, senza che loro si accorgano di nulla. Torna Angel, e resosi conto della fuga della ragazza, tutti iniziano a cercarla, facendo nel contempo attenzione a non rivelare nulla della loro attività o della natura di certe "cosette" ai genitori di Fred. Così, Angel improvvisamente lavora nel cinema e Lorne è un attore con tanto di trucco di scena. Ed è proprio Lorne che Angel costringe a dirgli dove è andata Fred, che, in un primo momento, si era rivolta a lui, e il demone, dopo una malinconica riflessione su come tutti vadano a cercarlo per ricevere aiuto, ma nessuno si accorga che il suo cuore è spezzato per ciò che è accaduto con gli ex amici di Gunn, glielo rivela, spiegandogli che voleva proteggerla da qualcosa che, evidentemente, lei non vuole affrontare. Il ricongiungimento genitori-figlia avviene alla stazione degli autobus, non senza rituale arrivo di demone e scoperta della verità sull'identità di Angel, che i simpatici signori Burk aiutano anche a far fuori i nemici di turno. E in effetti è proprio la signora Burk, autista di scuolabus, a uccidere il "demone insetto", investendolo con un pulman. Tutto è bene quel che finisce bene, e Fred accetta di tornare a casa con i suoi, in Texas, perché sente di non avere un posto all' Hyperion, dove tutti, invece , hanno un loro ruolo. E ad Angel spiega di essersi chiusa nella sua stanza e nel suo mondo come nella caverna di Pylea... perché aveva sperato che lui, di nuovo, sarebbe arrivato a salvarla, come in una bella favola, che però, per lei, non è finita con il classico " e vissero tutti felici e contenti". Fred è via da pochi minuti, ma manca già a tutti... e per poco, dal momento che la ragazza fa subito ritorno per sperimentare l'arma che stava costruendo contro una schiera di demoni insetto, che nel frattempo ha fatto irruzione all'Hyperion per riprendersi la figliolanza che, attaccata alla testa del demone ucciso da Angel nei tunnel, egli aveva inconsapevolmente portato in albergo. Dopotutto, pare che un ruolo la ragazza ce l'abbia. Fa parte del gruppo, e così decide di rimanere, non potendo fingere che gli ultimi cinque anni della sua vita non siano mai esistiti ... Infine, Cordelia capisce che cosa c'è di insolito nei signori Burk. Semplicemente sono ... normali, affettuosi, adorabili genitori. Gli unici, finora, in tutta la serie.

Diretto da: Turi Meyer
Scritto da: David Greenwalt
Con grande gaudio, immagino, degli shipper Angel/Cordelia, pare proprio che il bel vampiro si stia innamorando della sua bruna amica, ora anche allieva nelle arti della lotta. Questo, almeno, è ciò che pensa Fred, che vede i due come " eroi che si incontrano sulla stessa strada", fatti l'uno per l'altra. Angel, dal canto suo, a cui Fred spiega la sua teoria, sembra abbastanza confuso, e dopo un flashback nella Roma del '700, in cui vediamo Darla salvare Angelus dalle mani del cacciatore di vampiri Holtz, a cui il vampiro aveva ucciso la famiglia, mentre Wesley, Gunn e Fred cercano di tradurre l'ennesima profezia, cerca di capire cosa Cordelia prova per lui. Se non che viene interrotto da una Darla molto incinta e molto arrabbiata. Mai però quanto Cordelia, che, di fronte alla bugia raccontata a suo tempo da Angel sui suoi rapporti con la vampira, arriva a prendere le parti di lei, trattando Darla come una vittima e Angel come un bieco seduttore. Darla, dal canto suo, vuole sapere come è potuta restare incinta, cos'è che porta in grembo e come sbarazzarsene. E qui la confusione è totale. Tutti temono che possa trattarsi del " tro-clans", di cui parla la profezia, destinato a portare la rovina nel mondo, o, a seconda della traduzione, a purificarlo. Non sapendo che pesci prendere portano Darla da Lorne, ma il demone dice loro che la cosa è troppo al di fuori della sua portata, mentre Darla, che Cordelia sta amorevolmente assistendo, morde la ragazza e fugge, proprio mentre Cordelia ha una visione. Angel, arrabbiatissimo, la segue. La trova appena in tempo per salvare un bambino che lei vorrebbe uccidere, combatte, afferra un paletto, e Darla lo supplica di ucciderla. Ma lui non può ucciderla. Angel sente il cuore del suo bambino. E sente la sua anima. Darla non vuole crederci. Già non sopporta di aspettare un bambino, pensare di aspettare un bambino con un'anima la fa diventare isterica. Ma Angel la riporta a forza in albergo, e qui ha un chiarimento con Cordelia, che gli rivela di aver saputo, dalla sua visione, dell'anima del bambino, che Angel sa essere suo. Intento, Fred, che ha ricontrollato i suoi conti, annuncia stupita che, secondo casi, il tro-clans dovrebbe arrivare... proprio in quel momento. E in quel momento, per una ragione sconosciuta, un demone risveglia Holtz dal suo sonno... e la prima cosa che l'uomo fa è chiedere di Angelus.

Diretto da: Skip Schoolnik
Scritto da: Jeffrey Bell
C'è un motivo per cui Holtz vuole distruggere Angel e Darla. Ed è un buon motivo. Un motivo che va oltre la sua professione di cacciatore di vampiri. E che affonda le sue radici nella notte in cui, proprio mentre Holtz era alla loro ricerca, Angelus e Darla si sono recati nella casa in cui, inconsapevoli, abitavano la moglie di Holtz e i loro due bambini. Ora, Holtz è tornato, richiamato da un demone che vive in bilico tra due dimensioni temporali, e con cui, secoli prima, aveva fatto un patto. E adesso, come sempre, il suo volere è di uccidere Angelus e Darla. Nel frattempo, mentre alla W&H grazie alle telecamere nascoste all'Hyperion, Lilah e Gavin Park vengono a sapere del bambino di Angel, Wesley e Fred informano il vampiro di una nuova possibile interpretazione della famosa profezia... secondo cui il tro-clan potrebbe non essere una creatura, ma una congiuntura di eventi. Angel ne è sollevato, almeno quanto è ostile ai piani, non molto amichevoli, che i suoi amici manifestano nei confronti del suo bambino. Anche lui , tuttavia, è d'accordo con la necessità di scoprire cosa Darla porta in grembo e, quando le contrazioni della vampira cominciano, tutti insieme, decidono di portarla in ospedale. L'ecografia di Darla sembra quanto di più normale possibile, e Angel guarda estasiato la prima immagine di suo figlio. Meno normale è invece che un gruppo di vampiri, riunitosi non si sa come all'ospedale, si inchini davanti a Darla, salutando e onorando " il bambino del miracolo", e dichiarandosi disposto a qualsiasi cosa per proteggerlo... e impossessarsene! A questo punto pare che tutti vogliano il bambino, sia vampiri, che la W e Ha, che sta preparando un vero e proprio assalto all' Hyperion. Solo Holtz sta cercando invece i suoi genitori. E gli ultimi due gruppi, inevitabilmente, si incrociano all' albergo, dove Holtz sbaraglia la concorrenza. Nel frattempo, sfuggiti ai vampiri, Angel e i suoi amici si fermano anche loro vicino all'Hyperion. L' intenzione è quella di riprendere il rotolo della profezia, indispensabile, almeno secondo Wesley, per capire ciò che sta succedendo. Angel scende dall'auto, e ordina ai suoi amici di aspettarlo cinque minuti e poi andarsene. Ma quando lui, sorpreso da Holtz all'albergo, si trova nell'impossibilità di mantenere il suo impegno, nemmeno Wesley e gli altri possono fare come convenuto e andare via. Non con Darla che grida in maniera straziante, seduta sul retro dell'auto, e ormai prossima al parto.

Diretto da: Tim Minear
Scritto da: Tim Minear
Nel precedente episodio abbiamo lasciato Darla in preda alle doglie nell'auto di Angel e Angel che, recatosi all'Hyperion per trovare la profezia e portarla a Wesley, ci trova invece Holtz. Ora, naturalmente, le cose si evolvono. E in fretta. Con Angel che viene catturato dal suo vecchio nemico, deciso a farsi dire dove si trova Darla, che, a suo tempo, anziché ucciderla subito, vampirizzò la sua bambina, portandolo così all'atroce gesto di esporre egli stesso la piccola alla luce del sole, e Darla che, dopo un inizio di parto abbastanza violento per chi le stava vicino, è fuggita dall'attacco dei demoni agli ordini di Holtz . Liberatosi, Angel va a cercarla, e quando la trova si trova di fronte una donna diversa... L'anima del bambino, infatti, sta influenzando la vampira, che per la prima volta in vita sua prova amore per qualcuno. Un amore indotto e innaturale , ma pur sempre amore. Al punto di chiedere ad Angel di impedirle di fare del male a suo figlio, non appena questo sarà nato. Angel, gentilmente, la posta ad Charitas, sperando di metterla al sicuro, ma qui Wesley si accorge che qualcosa non va. Le contrazioni di Darla si sono fermate... e la donna perde copiosamente sangue... Il suo corpo, che non serve a dare la vita, sta infatti uccidendo il bambino che porta... proprio come sembra confermare la traduzione della profezia fatta fare da Lhila. Angel è disperato... come è possibile che i Ptb abbiano fatto arrivare le cose a questo punto, per poi non far nascere suo figlio? Non fa in tempo tuttavia a domandarselo a lungo. Holtz è già arrivato, e solo l'intervento di Lorne impedisce che tutti vengano uccisi dall'esplosione della bomba con cui devasta il Charitas. Fuori, scroscia una pioggia battente, e Darla si accascia in terra. Cacciati gli altri, accanto a lei restano Angel e Fred. Darla guarda il suo antico amante, gli parla con dolore, per la prima volta in 400 anni... per la prima volta si rende conto di tutto ciò che hanno fatto insieme, e che non potranno mai rimediare. Gli chiede se ricorda che anche lui è stato ucciso in un vicolo... poi prende un paletto, e si trafigge al cuore... andando in cenere... e lasciando sull'asfalto bagnato il suo bambino. Dolcemente, Angel lo prende fra le braccia, e proprio in quel momento viene raggiunto da Holtz. Ma persino l'antico nemico sembra provare per un attimo pietà, e lo lascia andare.

3.10 Dad

Diretto da: Fred Keller
Scritto da: David H. Goodman
Angel è pazzo del suo bambino. Letteralmente pazzo del suo bambino. Non vuole che nessuno lo tocchi, nemmeno i suoi amici. Non lo lascia prendere in braccio da nessuno, non permette a nessuno di dargli una mano. Lo cambia da solo, lo medica da solo, gli da da mangiare da solo... o almeno prova a farlo, ritrovandosi le braccia piene di lui, il suo biberon e l'orsacchiotto che gli ha comprato. E quando Lorne, che ha democraticamente deciso di trasferirsi all'Hyperion, dopo l' ennesima distruzione del Charitas, reclama il suo turno di prenderlo in braccio, Angel gli lancia un 'occhiata che per poco non lo passa da parte a parte. Nemmeno Cordelia è capace di fargli intendere ragione, spiegandogli che già un genitore normale non potrebbe fare tutto da se, figurarsi un vampiro che non può esporsi alla luce del sole. Angel si rifiuta persino di portare il bambino da un medico per farlo controllare... E in realtà non ha tutti i torni, dal momento che oltre alla W&H e alla setta di vampiri di Quickening ora c'è anche una simpatica famigliola di demoni che vuole suo figlio... per mangiarsi le sue ossa! Attorno all' Hyperion viene steso l'incantesimo delle Furie di Lorne, ma anche questo non potrà reggere a lungo... Wesley cerca un posto sicuro per il bambino, Gunn fa la guardia... e Lorne cerca di mettere un po' di sale in zucca al neo papà, che passa le notti sveglio a guardare il figlio e muta nel suo volto da vampiro per farlo smettere di piangere... Il tutto mentre Holtz, sbarazzatosi del suo esercito di demoni, scova una ragazza, Justine, la cui sorella gemella è stata uccisa dai vampiri e che ora li combatte... convincendola a seguirlo per apprendere da lui a concretizzare la sua vendetta. All'Hyperion, intanto, le cose sembrano precipitare. I demoni stanno per entrare, e Angel fugge con il bambino, ben sapendo che ,scoperta la sua fuga, i nemici lasceranno stare gli altri. Il piano funziona, ma è la W&H, informata dalle telecamere nascoste a suo tempo nell'Hyperion, a trovare Angel... solo per sapere di essere stata giocata! Lorne , infatti, ha scovato le telecamere, e, avvisato Angel, gli ha dato modo di sviare i suoi nemici, mentre gli altri postavano il bambino da un medico. Appuntamento all'ospedale, dove Angel arriva in tempo per annunciare a tutti il nome di suo figlio: Connor. E per andarsene, alla guida del suo gruppo... spingendo allegramente una carrozzina!

3.11 Birthday

Diretto da: Michael Grossman
Scritto da: Mere Smith
Non è certo la vita che Cordelia ha sempre sognato quella che trascorre all'Hyperion, fra demoni, battaglie e, al momento attuale, la pulizia dell'enorme atrio dopo gli avvenimenti delle ultime puntate, ma ,probabilmente, nemmeno lei avrebbe mai potuto sognare degli amici migliori di quelli che ha e che, all'uscita dal bagno, e da una generosa pasticca contro le terribili emicranie provocate dalle visioni, le fanno trovare una grande torta per festeggiare il suo compleanno. Peccato che la festa sia interrotta da una delle solite visioni... nemmeno tanto solita poi... dal momento che Cordelia, riaperti gli occhi, si ritrova a guardare il suo corpo dall'esterno! Non è morta, ma nessuno dei suoi amici, che immediatamente si mettono alla ricerca di una soluzione, può vederla ne sentirla. Nemmeno Lorne. Cordelia è spaventata, e tra l'altro il suo primo pensiero è di comunicare in qualche modo ai suoi amici l'indirizzo della ragazza in pericolo che ha visto nella sua visione. Eppure... nessuno pensa a quella ragazza... ma solo a Cordelia... Angel chiede persino a Lorne di trovare un modo per comunicare con le Alte Sfere, o di farli comunicare lui, e, di fronte alla titubanza del demone, risponde molto decisamente che sa che può farlo, e, dal momento che è così, " deve" farlo. L'altro accetta, e riesce anche a contattare le Alte Sfere, ma viene fuori dall'esperienza parecchio malconcio e con un incantesimo addosso che gli impedisce di raccontare ciò che ha visto... ma non di scrivere ad Angel dove egli stesso potrà cercare un contatto. Nel frattempo, Cordelia riceve la visita di Skip, il demone guardiano di That vision thing, che le annuncia di essere stato inviato dalle Alte Sfere come guida, perché lei compia la scelta da cui dipenderà la sua vita. La conduce in un luogo fuori dal tempo... all'apparenza un centro commerciale... in cui le fa rivedere i due eventi che hanno cambiato la sua vita. Il bacio dolcissimo con cui Doyle, prima di morire, le ha trasmesso le visioni, e la festa in cui a rincontrato Angel poco dopo il suo arrivo a Los Angeles. Skip definisce il gesto di Doyle un errore, e quando Cordelia gli chiede perchè allora le Alte Sfere non lo abbiano fermato, lui risponde che, al momento in cui si sceglie di amare, tutti sono liberi, e nemmeno le Alte Sfere potevano prevedere l'amore di Doyle verso di lei. Ma gli esseri umani non sono fatti per sopportare le visioni, e, sebbene Cordelia sia molto forte, è destinata a restare uccisa dalla prossima... come è accaduto ad una fanciulla che, nel diciassettesimo secolo, subì la sua stessa sorte. C'è un modo però per cambiare le cose... un modo legato a qual secondo avvenimento fondamentale... Le Alte Sfere possono riscrivere la sua vita... come se lei non avesse mai incontrato Angel... e così, Cordelia potrà sopravvivere. Cordelia esita, ma quando sente Angel, nel luogo in cui Lorne lo ha condotto per comunicare con le Alte Sfere e chiedere loro di privarla delle visioni e salvarle la vita, decide di accettare... Si ritrova così ricca, famosa, amata, e senza alcun ricordo di quella che era la sua vecchia vita... Tranne per uno strano senso di de ja vue che la posta fino all'Hyperion... fino alla vecchia stanza di Angel e alla parete in cui, con il corpo di Angel addormentato, aveva tentato di scrivere l'indirizzo della ragazza in pericolo della sua ultima visione. Ed è proprio a casa della giovane, che sta cercando di riportare indietro l'anima di suo padre, che Cordelia si imbatte in Gunn e in un Wesley versione "Demon hunter", con tanto di braccio amputato. Quello che Cordelia ricorda è l'impacciato giovane Osservatore di Sunnydale, e rimane molto colpita vedendolo... ma ancora più colpita, anzi, sconvolta, resta quando Wesley lo porta a casa sua...a vedere Angel, o quel che ne rimane... Un uomo distrutto, impazzito per colpa delle visioni che Doyle, anziché a lei, ha passato al suo amico, e peggiorate dalla mescolanza continua nella mente di Angel di passato e presente, di gente che deve essere uccisa e gente che lui stesso ha trucidato nei secoli passati... Cordelia non ricorda... eppure si avvicina a lui, lo sfiora dolcemente, gli dice che tutto andrà bene. Lo bacia. E con quel bacio si riprende le sue visioni... Ricordando tutto ed evocando immediatamente Skip. Il demone le ricorda che con la sua scelta lei ha deciso per il suicidio, ma quando Cordelia gli chiede di trovare una scappatoia lui le risponde che l'unico modo è quello di diventare a sua volta un demone. La ragazza accetta, nonostante l'avvertimento della pericolosità del tutto... e della imprevedibilità delle conseguenze di ciò che ha deciso. E quando si risveglia, circondata dall'affetto dei suoi amici, la prima cosa che fa è comunicare loro le coordinate per trovare il disperato di turno. Senza accorgersi però... di levitare nell'aria...

3.12 Provider

Diretto da: Bill Norton
Scritto da: Scott Murphy
Soldi, soldi, soldi, soldi. Ecco la chiave per assicurare a Connor un futuro sereno. O questo, almeno, è ciò che pensa Angel... E così, proprio lui che del denaro non si è mai preoccupato, comincia ad esserne quasi ossessionato, e cerca di guadagnarne il più possibile. Si fa costruire da Fred un sito internet, fa stampare dei volantini ... certo che se Wesley non sbagliasse il numero di telefono le cose andrebbero già un po' meglio... e accetta caso su caso, trasformando l' Hyperion in una ... Hole di albergo per demoni e disperati! C'è la dolce fanciulla perseguitata dal fidanzato zombie, di cui si occupano Gunn e Wesley, un gruppo di demoni Nahdrah a cui Lorne fa da simpaticissimo interprete, che prima se ne va indignato dalla poca diplomazia di Fred e poi torna per chiedere proprio alla ragazza di occuparsi del suo problema, portando in cambio una valigia piena di denaro, e poi c'è Harlan Elster, uomo d'affari con il problemino di una simpatica lobby di vampiri, di cui invece si occupa lo stesso Angel. Il tutto mentre Holtz sottopone una non proprio entusiasta Justine e un terribile allenamento a base di pazienza e... chiodi nella mano!! Ma non tutto è come sembra... anzi, in questo caso specifico, niente è come sembra!! E così Allison, la dolce biondina, si rivela l'assassina del fidanzato zombie, e tra l'altro fin troppo disposta a fare di nuovo coppia con il suo ex, Harlan Elster in realtà non è Harlan Elster, ma un semplice impiegato che ha raggirato Angel perché vendichi un amico ucciso da un gruppo di vampiri, e i demoni Nahdrah hanno pagato 50000 dollari non per l'aiuto di Fred ma per la sua .,.. testa!!... da infilare al posto di quella alquanto malridotta della loro principessa! E' appunto Fred quella che sta vedendosela peggio, essendo stato Lorne, come sempre, messo fuori combattimento e legato come il classico salame, verde per l' occasione. Ma, ovviamente, un attimo prima che una lama stacchi la sua testolina per cui sia Gunn che Wesley sospirano, arrivano prima Cordelia, avvisata da una visione, e Connor, poi Wesley e Gunn e infine Angel, che comunque alla fine ha deciso di aiutare l'impiegato fedifrago. Un colpo ben assestato e la "testa da sostituire" non c'è più... seguita dopo poco dalla maggioranza dei suoi sudditi. E Angel ha finalmente capito che per quanto i soldi possano essere importanti non lo saranno mai quanto i suoi amici o la sua missione... Il che detto prima che tutti si precipitino sulla valigetta del denaro!!

Diretto: Joss Whedon
Scritto da: Joss Whedon
Puntata all'insegna dell'amore. Amore perso, amore disperato, amore deluso, amore scoperto, amore che non si ha il coraggio di rivelare e amore ritrovato. Amore sbagliato, forse, amore che fa soffrire, e rende felice, e confonde. In una danza continua come quella che si svolge sul palcoscenico del teatro a cui un entusiasta Angel, che ci sconvolge rivelandoci di condividere la passione per il balletto con ... Angelus!!... ha portato Cordelia, Fred, Gunn e Wesley. Ognuno con una speranza e un 'aspettativa diversa. Fred e Gunn che piano stanno scoprendo una reciproca attrazione, Wesley, da diverso tempo innamorato di Fred, che, a causa di un fraintendimento di Cordelia, si illude che anche lei lo ricambi, e Angel, che ancora non ha parlato a Cordelia di ciò che prova, e a cui Lorne, baby-sitter di lusso, consiglia di non lasciarsi sfuggire nessuna occasione. Al balletto tutto va un po' diversamente da come dovrebbe, con un Gunn inaspettatamente rapito dallo spettacolo e una Cordy che, invece, si addormenta ronfando sulla spalla di Angel, il quale, a sua volta, si rende conto di un particolare molto molto strano: lo spettacolo, e soprattutto i ballerini, sono gli stessi identici di quelli da lui visti cento anni prima!! Recatosi a controllare dietro le quinte insieme a Cordelia, Angel si trova imprigionato in una strana realtà indietro nel tempo, in cui lui e Cordelia vengono posseduti da due spiriti molto appassionati e molto innamorati. Sono la prima ballerina e il suo amante segreto, Stefan, che cento ani prima furono scoperti dal pigmalione e innamorati di lei, Kurskov, che, folle di gelosia, ha costretto la ragazza a continuare in eterno il suo ballo per lui. Per poco, per molto poco, Angel e Cordelia non "consumano" quello che i due amanti non avevano potuto, ma la possessione ha termine quando nel camerino in cui si trovano irrompono gli uomini marionetta di Kurskov, che ingaggiano battaglia con loro e con gli amici giunti nel frattempo a dar loro man forte. Wesley consiglia ad Angel di sovraccaricare l'incantesimo e distruggere il centro del potere di Kurskov, e mentre il vampiro esegue, recandosi in palcoscenico e convincendo la ballerina a interrompere la sua eterna danza, gli altri combattono i soldati burattini che si moltiplicano ogni volta che vengono abbattuti. Durante lo scontro, Gunn viene ferito, e Fred, spaventata e sconvolta, finisce fra le sue braccia, sotto gli occhi di un Wesley affranto che cade in ginocchio appena voltato l'angolo. Tutto pare tornato alla normalità, se non per un ex osservatore con il cuore spezzato, e un vampiro che ha finalmente deciso di rivelarsi... in maniera molto impacciata... E interrotto bruscamente dall'inaspettato arrivo di Groossalug, a cui Cordelia vola immediatamente fra le braccia, suscitando una non proprio entusiastica reazione di Angel.

3.14 Couplet

Diretto da: Tim Minear
Scritto da: Tim Minear/Jeffrey Bell
Chi ha buona memoria non faticherà a ricordare che già ai tempi della seconda stagione di Btvs, Angel dimostrava ampiamente di essere geloso. Di Xander, ad esempio, o di Ford. Nulla di strano, dunque, che adesso sia terribilmente geloso di Groossalug, venuto diritto diritto da Pylea per infilarsi fra le braccia di Cordelia. E nel cuore degli altri... parrebbe... dal momento che tutti trovano il nuovo arrivato estremamente affascinante, e sembrano totalmente presi da lui. Tutti... tranne Wesley, che è ancora molto demoralizzato per la questione di Fred e dedica tutte le sue energie alla traduzione della profezia sulla nascita di Connor. E, naturalmente, Angel, che soprattutto dopo una battaglia sotto il sole teme di poter essere sostituito da Groossalug, che pare poter fare tutto ciò che può fare Angel e anche alcune cose che il vampiro non può. A tutto ciò si aggiunge Cordelia, che chiede aiuto proprio ad Angel per risolvere la sua "empasse" intima con l'uomo. La ragazza teme infatti di trasmettere le proprie visioni a lui, per cui domanda ad Angel di recarsi insieme a Groo ad un bordello di demoni, per recuperare una pozione che dovrebbe "metterla al sicuro" da questo scomodo effetto collaterale. Sulla strada del ritorno, i due "campioni" devono però correre al salvataggio di Fred e Gunn, che sono caduti " fra le radici" di un albero molto pericoloso e vorace. E in questo caso è Angel a poter fare ciò che Groo non può, usando la sua " non vita" per indebolire l'albero, che si nutre di energia vitale, fino a renderlo vulnerabile. Dando in questo modo ragione a Wesley, che da sempre cercava di fargli apprezzare la loro diversità... non certo aiutata dal fatto che Cordelia abbia tagliato i capelli di Groo come quelli di Angel e gli abbia dato i suoi vestiti! Tuttavia, questo passa in second'ordine, se Cordy è felice, e Angel, generoso come sempre, le da anche una bella somma di denaro, perché lei possa trascorrere una vacanza con l'uomo. Dopotutto, a Angel resta il suo bambino, e la felicità immensa che il piccolo gli da. E magari anche la compagnia di Wesley, che continua a lavorare alla sua traduzione nonostante i continui incentivi al riposo, fino a che sul foglio che tiene davanti si ritrova ad avere scritto cinque terribili parole: "the father will kill the son"... il padre ucciderà il figlio.

3.15 Loyalty

Diretto da: James A. Contner
Scritto: Mere Smith
Proprio come accadde l'anno scorso con Reprise ed Ephipany, i due episodi che precedono la pausa di marzo per la lavorazione sono forse i più belli della stagione, e risolvono e insieme lasciano aperte moltissime situazioni. E proprio come lo scorso anno si tratta di due episodi che possono praticamente essere visti l'uno come il proseguo dell'altro. Nel primo, troviamo il povero Wesley ad affrontare il significato terribile della sua traduzione, straziato dal pensiero di ciò che potrebbe accadere. E solo. Cordelia non c'è, Gunn e Fred, che comunque vuole tenere fuori da tutto, nemmeno si accorgono di quanto stia male , e ovviamente non può parlarne con un Angel, sempre più innamorato di suo figlio. Wesley lo osserva portare il bambino dal pediatra, chiacchierare con " un 'altra mamma", e poi comprare al piccolo un completo da Hockey, sognando tutto ciò che faranno insieme... e intanto vede davanti ai suoi occhi l'immagine agghiacciante dell' amico che lacera la gola di suo figlio. Per riuscire a capirci qualcosa di più si rivolge ad una sorta di Oracolo, il Loa, per l'occasione nella vesti del grande Hamburgher di plastica fuori da un fast food. Il quale gli conferma che "il padre divorerà suo figlio", e continua a ripetere a Wesley che ha già la risposta, solo... deve trovare la domanda. Il Loa indica inoltre tre segni dai quali Wes potrà capire che il terribile evento sta per compiersi... un terremoto, il fuoco, e il cielo che si coprirà di sangue... Certo, nulla di più semplice per un uomo che, fra l'altro, deve anche vedersela con la donna che Holtz è riuscita a infiltrare in agenzia, per spiarli, mettendo in serio pericolo Fred e Gunn. E' Wesley infatti a seguirla fino al rifugio di Holtz, il quale fa ancor più leva proprio sulla sua più grande paura ... quella che Angel faccia del male a Connor. Wesley difende a spada tratta il suo amico, dice a holtz che se vuole vendicarsi di Angel tanto vale che uccida lui, poiché non ha più responsabilità per ciò che ha fatto Angelus di quanta non ne abbia Angel. Ma dentro di se continua ad essere tormentato... al punto di non farcela più ad andare avanti... Al punto che quando un terremoto... il primo segno... provoca un incendio... il secondo... nella stanza di Angel, Wesley resta dentro, fra le fiamme, e solo l'intervento del vampiro gli salva la vita. Angel... il cui sangue scola copiosamente su suo figlio... ricoprendo di rosso il cielo azzurro della sua copertina.

3.16 Sleep tight

Diretto da: Terrence O'Hara
Scritto da: David Greenwalt
Nella seconda parte di questa bellissima mini-serie, i semi della tragedia sono già stati tutti piantati. Wesley ha paura. E' atterrito dall'avverarsi della profezia, e per questo, di nuovo, si reca da Holtz, il quale gli da un giorno per decidere se allearsi con lui per "salvare Connor" o meno. Mentre, trasmettendo un senso di terribile ineluttabilità, Angel comincia a diventare sempre più violento, e assetato di sangue... al punto di dimostrarsi insofferente verso il suo stesso amatissimo figlio. Questo fino a che non scopre che qualcuno ha mischiato al suo sangue di maiale quello del bambino, al fine di far si che il suo demone ne desiderasse sempre di più. Immediatamente, Angel cerca l'unica persona così crudele da fare una cosa simile... Lhila Morgan. E infatti è lei che, nello scorso episodio, ha fornito a Sahjhan, il demone che ha portato Holtz nel futuro, il sangue del bambino, sottratto al suo pediatra. Ed è proprio in presenza di Lilah che Angel incontra Sahjhan... per la prima volta... almeno per lui! Infatti, il vampiro non riconosce l'altro, che invece sembra odiarlo profondamente e se ne va giurando di fargliela pagare. All'Hyperion, intanto, Wesley ha deciso di portare via con se Connor, per sottrarlo a quello che sembra il suo destino, e per far questo non esita nemmeno ad atterrare il povero Lorne, sempre più emulo di Doyle quanto a pugni presi! E quando, davanti alla porta, si ritrova di fronte Angel, lo convince di voler portare il piccolo a casa sua per la notte, in modo da far riposare Angel, e poi trascorrere con Connor la mattinata al parco. Angel non vuole separarsi dal suo bambino, ma è certo che starà bene con "zio Wesley", e del resto i dubbi vengono spazzati via dall'arrivo di Holtz e dei suoi. Il cacciatore di vampiri, però, corre via non appena si accorge che Connor non c'è, e dopo pochi minuti è lo stesso Lorne a spiegare ad Angel come sono andate le cose. Angel è furibondo, al punto che i suoi amici hanno paura di quello che potrà fare a Wesley. Ma non è lui a trovare l'uomo, bensì Justine, che Wesley a più riprese aveva cercato di convincere di quanto sbagliato fosse ciò che stava facendo. La donna riesce a farlo avvicinare, per poi pugnalarlo alla gola e fuggire con Connor, fino al luogo in cui l'aspetta Holtz. E qui veniamo a sapere che il progetto dei due è portare via Connor, e crescerlo come fosse loro figlio, perchè il bambino non sappia mai nemmeno dell'esistenza del suo vero padre. Ma, prima che i due riescano ad allontanarsi, vengono raggiunti da Angel e da Lhila Morgan, con l'esercito privato della W&H, cui si unisce presto anche Sahjhan. E qui tutto si intreccia. Il demone vuole Connor morto, ma sia Holtz che Lilah non intendono rispettare i loro accordi e ucciderlo, sebbene per due motivi diversi. E Angel, fra i due, preferisce che il piccolo resti fra le mani dell'uomo. A questo punto, Sahjhan apre un varco dimensionale, annunciando che esso porta " nel più oscuro dei mondi", ed Holtz, senza esitare, ci salta dentro. Portando via il bambino di Angel. Il suo cuore. Mentre suo padre resta sull'asfalto. Annichilito dal dolore.

3.17 Forgiving

Scritto da: Jeffrey Bell
Diretto da: Turie Meyer
Angel e' nella sua stanza, completamente devastata, distrutto dalla perdita di suo figlio. Gunn e Fred vanno nell'appartamento di Wesley cercando spiegazioni per il suo gesto, e provano a telefonargli, ma il cellulare giace al suolo a pochi metri dal suo proprietario, privo di sensi. Justine annuncia ai suoi compagni che Holtz li ha lasciati con la missione di uccidere Angel. All'Hyperion Lorne racconta a tutti del tradimento di Wes, ma nessuno vuole credere che lui abbia consegnato il bambino a Holtz, e Angel vuole cercare informazioni su Quor-Toth, il mondo in cui e' stato portato Connor. Lorne scopre che l'unico modo per raggiungere questo mondo e' creare uno strappo nella realta', con l'uso della magia oscura. Angel pero' ha pensato anche a questo: legato a una sedia vediamo Linwood della W&H, che sotto le pressioni di Angel ordina a Lilah di dargli cio' che vuole. Alla W&H Angel viene accompagnato nella stanza bianca, un luogo segreto dove lo accoglie una bambina apparentemente molto saggia. I demoni come Sahjahn furono creati per diffondere il caos, ma poi resi incorporei, e l'unico modo per catturarli e' intrappolarli in un'urna speciale dopo averli resi solidi. In cambio dell'incantesimo la bambina chiede a Angel di uccidere Lilah, e quando lo vede pronto a farlo si accontenta del gesto e gli fornisce l'incantesimo. Nel frattempo Gunn e Fred, dopo un'incontro infruttuoso con Justine, trovano il diario di Wesley nella sua immondizia e qui leggono la profezia "il padre uccidera' il figlio", e comprendono il gesto di Wes. All'Hyperion, Angel si prepara all'incantesimo nonostante le proteste di Lorne, ma questo sembra non funzionare in quanto Sahjhan non compare. In realta' il demone e' diventato solido, e si trova per la strada: la W&H informa di questo Lilah, e Angel corre a cercare Sahjhan. Gunn e Fred gli dicono della profezia, ma lui non sembra disposto a perdonare. Mentre Angel raggiunge il punto dove e' stato avvistato il demone, Gunn e Fred vanno nel covo di Justine e da lei scoprono che Holtz li ha traditi tutti e che Wes e' innocente, ma ormai morto. Mentre l'atmosfera si sta scaldando compare Sahjhan, e solo Angel gli impedisce di uccidere tutti. Angel gli chiede di portarlo a Quor-Toth, ma sembra essere impossibile ricreare un altro strappo. Il demone inoltre svela di aver cambiato la profezia, che originariamente era "il figlio del vampiro con l'anima crescera' e uccidera' Sahjhan". Dopo questo, Angel lo attacca, ma il demone ha la meglio: Angel viene salvato da Justine, che estrae l'urna magica e vi rinchiude Sahjhan, e poi rivela la posizione di Wesley. Wes non e' piu' nel parco, ma Fred lo rintraccia piu' tardi in ospedale, e riferisce ad Angel che gli vuole parlare. Angel si reca all'ospedale, dove Wes ancora non puo' parlare ed e' molto debole, e dopo avergli detto che capisce il suo gesto, gli dice che lui e' Angel e non Angelus. Dopodiche' cerca di soffocarlo con un cuscino gridando "Hai preso mio figlio!". Gunn lo trascina fuori dalla stanza mentre continua ad urlare "Sei un uomo morto, Pryce!".

3.18 Double or Nothing

Scritto da: David H. Goodman
Diretto da: David Grossman
Cordelia e Groo tornano dal loro viaggio, e vengono accolti dai volti tristi degli amici. Dopo aver saputo dell'accaduto, Cordy shockata corre a confortare Angel, di nuovo immobile di fronte alla culla di Connor. Nel frattempo al Casino' per demoni Jenoff, il capo riceve un biglietto da visita della Angel Investigations: e' il momento di riscuotere un'anima. All'Hyperion Fred e Gunn si occupano di due clienti, la cui casa e' infestata da un demone. Poi Fred va in ospedale da Wesley e gli dice che lo capisce, ma che non avrebbe dovuto agire alle loro spalle. Lo informa anche le la profezia era falsa e che Angel lo ucciderebbe se tornasse all'Hyperion. Gunn si occupa del demone Skench, liberandosene in fretta, solo per trovarsi davanti lo scagnozzo di Jenoff. Vediamo un flashback di 7 anni prima, in cui Gunn entra nel casino' di Jenoff e gli mostra una foto, dicendo che la deve avere. Jenoff gli chiede in cambio il suo futuro, e i due firmano un patto di sangue. Di nuovo nel presente, il demone sostiene che Gunn abbia infranto il patto, volendo dare la sua anima a qualcun altro: la sua amata Fred. Se Gunn non paga il suo debito entro 24 ore, Jenoff prendera' anche l'anima di Fred oltre a quella di Gunn. Il giorno successivo Gunn e Fred si prendono un giorno di ferie e Gunn progetta una giornata a due piena di divertimenti, a cominciare dalla colazione a letto. Wesley viene dismesso dall'ospedale, mentre Angel finalmente si decide a parlare con Cordy della sua perdita. Fred reagisce male alle attenzioni di Gunn, dicendo che non possono concentrare un'intera vita in un giorno solo, ma Gunn si rifiuta di parlare del suo problema e i due litigano, separandosi. Fred corre da Angel e Cordy e gli annuncia che Gunn deve avere un problema. Infatti Gunn si e' recato al casino' di Jenoff, deciso a pagare il suo debito. All'Hyperion tutti sono in subbuglio alla ricerca di Gunn, finche' Groo mostra loro la carta di credito lasciata dallo scagnozzo che era passato prima in cerca di Gunn. Angel e la gang irrompono nel casino' un momento prima che sia troppo tardi. Angel propone una scommessa a Jenoff': il doppio o niente. Faranno una partita, e se perdono Jenoff otterra' l'anima di entrambi. Angel estrae la carta piu' bassa, ma il demone non fa in tempo a reagire: Cordy inchioda la mano di Jenoff al tavolo e Angel lo decapita con un'ascia. Purtroppo la testa di Jenoff ricresce, allora Angel cambia strategia: gridando "Nessuno di voi ha un debito con quest'uomo?" Gli aizza contro la folla, lasciandoli liberi di svignarsela. Piu' tardi Gunn e Fred si rappacificano, e Gunn ammette di aver fatto tutto questo per il suo camion. Infine, Angel si decide a smontare la culla di Connor, sotto gli occhi di Cordy che capisce che Angel sta iniziando una lenta ripresa.

3.19 The price

Diretto da: Marita Grabiak
Scritto da: David Fury
L'episodio ha inizio con Angel e il gruppo intenti a ridipingere la camera di Angel dopo l'incendio di "Loyalty". Una pallina con la neve, comprata da Angel per mostrare a Connor una nevicata, e il ricordo di Cordelia di come una volta abbia nevicato anche nella California meridionale, rendono malinconico il vampiro, che scende nell'atrio ad attendere possibili clienti. E un cliente, in realtà, arriva. Ma pria che Angel lo raggiunga l'uomo viene aggredito da una sorta di lumaca translucida che gli entra nella bocca, portandolo a fuggire, e lasciando Angel, che non ha assistito alla scena, con il sospetto che a metterlo in fuga sia stato il pentacolo ancora disegnato in terra dall'incantesimo di "Forgiving". Cordelia è molto preoccupata per le conseguenze dell'incantesimo stesso. Ora che Wesley non è più con loro dovrebbero indagare di persona per scoprire se l'evventata azione di Angel, come già avvenuto in passato, potrà avere una conseguenza nel presente. Ma Angel non vuole parlarne,. Al momento vuole solo cercare di andare avanti. Tutto sembra stano però nell'ufficio, con Angel seduto al posto di Wesley, specie a Fred che non lo ha mai visto in veste di capo. La ragazza vorrebbe che ci fosse un modo perché le cose tornassero apposto, ma Gunn l'ammonisce. Meglio evitare persino di nominare Wesley. E anche Cordelia, a cui Fred cede di parlare ad Angel di Wes, rifiuta seccamente. Il discorso viene quindi interrotto da Lorne che annuncia problemi in un bar. E i problemi li procura l'uomo che era venuto in agenzia, e che non fa che bere qualsiasi cosa, aggredendo chi tenta di impedirglielo. Angel lo riporta all'Hyperion e qui il malcapitato, poco pria di ridursi in polvere, pensa bene di puntargli contro un dito gridandogli che "è tutta colpa sua"! Immediatamente la " lumachina" striscia fuori dal mucchietto di polvere che era il poveretto, dando inizio a una cera caccia da parte di tutti i membri dell'agenzia. In assenza di Wes, è Fred la deputata alle ricerche del caso, ma Fred non è a suo agio on quel genere di lavoro , e ancor meno lo diventa... quando la "lumaca", o meglio... una delle lumache... sbuca dal nulla entrandole in bocca! Subito la ragazza comunque a bere, e quando Gunn la porta da Angel rischia di scoppiare una rissa fra Gunn, che accusa Angel , e il vampiro che si difende, interrotto però dalla gioiosa scoperta che le " lumachine" sono molto, molto più numerose di quel che credevano! Attraverso Fred, Angel scopre che le creature vogliono solo vivere,. E scappare... scappare dal distruttore. Intanto, un Gunn disperato è corso a cercare Wesley. L'incontro fra i due è molto triste, Gunn vuole l'aiuto di Wes , ma quando questi gli dice di come l'unica cosa che lo abbia tenuto in vita mentre era solo e sanguinante era i l desiderio di vedere di nuovo i suoi amici e spiegare a coloro che amava e di cui si fidava la propria versione dei fatti, l'altro gli risponde di non essere li per quello. Wes è amareggiato. Lancia a Gunn una bottiglia di liquore, dicendogli che li aiuta perché si tratta di Fred, ma che non vuole che nessuno di loro, mai più, vada a casa sua. Intento, all'Hyperion, Angel da agli altri il compito di portare Fred in ospedale resta a combattere le "lumache " con Cordelia. Ormai sono circondati, ma nel momento in cui le creature attaccano Cordelia, la ragazza comincia a "brillare" di una lice accecante che, al suo apparire, porta via tutte "le lumache". Cordelia e Angel raggiungono gli altri nell'atrio, dove Gunn ha già liberato Fred, costringendola bere il liquore disidratamene, vomitando il suo parasita. L'unico problema, a questo punto, pare quello dell'imminente arrivo del distruttore di cui ha parlato Fred, che, manco a farlo apposta, si materializza da un varco dimensionale sotto forma di un ragazzo che, puntata contro Angel la sua arma, lo saluta con un freddo " ciao papà".

3.20 A new world

Diretto: Tim Minear
Scritto da: Jeffrey Bell
"Ciao papà". E' così che un Connor parecchio cresciuto saluta Angel alla fine di "The price". Parecchio cresciuto e parecchio bellicoso a giudicare da come attacca Angel, apparentemente deciso ad abbatterlo. Inutilmente, Angel cerca di ragionare con il ragazzo, dotato di una forza e un 'agilità straordinarie, e che, vistosi a mal partito, fugge dall'albergo. Immediatamente, Angel corre al suo inseguimento, mentre gli altri, all'Hyperion, cercano un modo per sigillare l'apertura che posta nella terribile dimensione del Quor-toth. Nel frattempo, Wesley riceve l'inaspettata visita di Lilah Morgan, che vorrebbe convincerlo a lavorare per la W&H, allettandolo con le conoscenze dell'occulto che così potrebbe ottenere. Wes non è interessato ma Lilah affonda bene la sua lama quando, lasciandogli una copia della Divina Commedia di Dante, gli fa notare come il posto più profondo e oscuro dell'inferno sia quello destinato ai... traditori. Nel frattempo, Connor, che ha percorso Los Angeles "sopra" un autobus, si ritrova alla periferia della città, dove assiste al litigio fra una ragazza e degli spacciatori. Intervenuto, li atterra, e dopo aver tagliato l'orecchio a una delle sue "prede", va via insieme alla ragazza, Sunny, che lo porta ad un motel abbandonato, rifugio di tossici. Non ci vuol molto perché i due si bacino, anche se Connor pare non avere assolutamente alcuna esperienza con l'altro sesso. Dopo un attimo, Sunny lo lascia per andare nel bagno, ma quando Connor va a cercarla, la trova appoggiata alla vasca, morta per un'overdose. Dapprima, non capisce nemmeno che la ragazza è morta, e la scuote per svegliarla, e ha appena compreso la verità quando al Motel arriva Angel. Inaspettatamente, non ne segue una lotta, non subito almeno. Angel è preoccupatissimo per suo figlio e Connor... Connor vuole trovare Tyke, il tipo a cui ha staccato l'orecchio e che aveva con se la droga che ha ucciso Sunny. Quando Angel cerca di impedirglielo... allora comincia la lotta. Angel prova a parlare con lui, a fargli capire quanto lo abbia cercato, ma Connor, anzi, Steven, come vuole essere chiamato, non vuole sentire. "Suo padre", dice, gli ha già detto tutto. E "suo padre", naturalmente, è Holtz., che gli ha raccontato di Angelus e della sua ferocia. In quel momento, arrivano nel Motel Tyke e i suoi amici, e dopo pochi istanti la polizia. Tutto ciò mentre l'esperta di magia , Meesna, chiamata da Lorne per richiudere il portale per Quor-toth, da cui nel frattempo potrebbe essere passato qualcos'altro, spiega agli amici di Angel che non esistono portali per quella particolare dimensione, ma che quello che vedono è uno strappo... come... un pugno che qualcuno abbia sferrato alla realtà. Nella sparatoria che segue l'arrivo della polizia, intanto, Angel, per proteggere Connor, si mette fra suo figlio e un terribile colpo di fucile. Connor è profondamente colpito. Non vuole lasciare Angel e quando lui lo getta in strada vuole fermarsi per far riposare il padre. Angel prima rifiuta, ma poi non riesce a proseguire. Chiede a Connor di tornare all'Hyperion, ma, benché questo rifiuti, il ragazzo guarda a lungo Angel prima di fuggire. In un vicolo oscuro, dove qualcuno lo raggiunge. "Ciao figlio," lo saluta Holtz. "Ciao papà," gli risponde lui.

3.21 Benediction

Scritto e diretto da: Tim Minear
Angel rientra all'Hyperion e racconta a tutti dell'accaduto, mentre Fred cerca di capire cos'altro e' uscito dallo strappo. Connor si rifugia in un motel con Holtz, il quale sembra aver portato Connor qui proprio per fargli conoscere Angel, e lo spinge a socializzare con lui. Connor si presenta all'hotel e dopo le presentazioni Cordy ha una visione di una donna in pericolo in un bar. Angel porta suo figlio con se' per mostrargli il suo lavoro. Nello stesso bar si ritrovano Wesley e Lilah come spettatori, e Justine in cerca di vampiri. E questi non si fanno aspettare: Justine scappa, mentre Angel e Connor combattono fianco a fianco come se lo facessero da secoli, inseguendo i vampiri fuori dal locale. Qui giocano a combattere sorridendo, sotto gli occhi di Holtz. Piu' tardi Connor dice a Holtz che non si e' fatto ingannare da Angel anche se questi ha ucciso altri vampiri per impressionarlo. Holtz insiste che il destino di Connor e' con il suo vero padre, Angel. Gunn e Fred durante le ricerche vedono che Connor sta in un motel con Holtz e capiscono chi e' uscito dal portale. Ritornando all'Hyperion, Connor ha una discussione con Lorne e Cordy, generata dal suo odio per i demoni, e Cordy riesce a salvarsi dal suo coltello solo pervadendolo con la sua luce e convincendolo a lasciarsi consolare. Secondo Lorne Cordy ha purificato Connor dai residui che si era portato da Quor-Toth, e Angel chiede al ragazzo di restare. Connor ci deve pensare, e Angel lo lascia con Gunn e Fred mentre, avendo sentito da Gunn della presenza di Holtz, decide di andare da lui. Connor sente una conversazione sottovoce tra Fred e Gunn e capisce che Angel e' andato da Holtz, cosi' corre da lui per avvisarlo. Angel vorrebbe picchiare Holtz per aver rapito suo figlio, ma si ritrova a chiedergli scusa per aver ucciso la sua bambina. Holtz afferma di non avere piu' desiderio di vendetta e di volere che Connor resti con Angel. Gli consegna una lettera per Connor, e mentre Angel se ne va soddisfatto Holtz costringe Justine a ucciderlo con una forchetta a due punte. Connor arrivando al motel trova Holtz morto per un'apparente morso di vampiro e Justine che piange per lui. "Angelus!" esclama Connor sconvolto.

3.22 Tomorrow

Diretto da: David Greenwalt
Scritto da: David Greenwalt
L'incipit dell'episodio sembra quello di una tragedia annunciata... Connor, con il corpo di Holtz fra le braccia, e Justine che, con le sua parole, lo convince che è stato ad Angel ad uccidere l' uomo. Dolore, e una vendetta giurata. Sebbene, di fronte alla donna, Connor neghi di voler "uccidere" Angel. Nel frattempo, Angel è galvanizzatissimo all'idea di riavere per sè suo figlio, e chiede a Cordelia di aiutarlo nella scelta di una camera per il ragazzo. I due, impegnati in questa amena attività, non si rendono conto del dolore di Groo nel vederli così uniti e del disagio del povero Lorne, che decide di partire per Las Vegas, ed andare a lavorare nel bar di un amico. Agli allibiti amici, spiega di aver amato troppo Connor, e sentirsi ora odiare da lui è veramente troppo. Senza contare il fatto che, a differenza di Angel, che mete in guardia, Lorne non si fida affatto di Connor. Connor che, nel frattempo, sta decapitando e bruciando il corpo di quello che amava come un padre per evitare che rinasca come vampiro, mentre Justine, che sa benissimo che questo pericolo non esiste, non pensa nemmeno di risparmiagli un tale strazio. Il ragazzo è chiuso e disperato, almeno quando Wesley, che, in un bar, viene di nuovo avvicinato da Lilah, sempre intenzionato ad ingaggiarla per la W&H, che gli parla addirittura del pericolo che Connor potrebbe rappresentare per Angel o per... Fred... Questo... fino a che Wes non l'afferra per la gola. Torniamo all'Hyperion. Connor ha fatto ritorno a casa, e sembra più che ben disposto ad accettare il suo ruolo di figliolo devoto, al punto da chiedere ad Angel di insegnargli a combattere, e accettare di andare al cinema con lui, Gunn e Fred, mentre Cordelia torna a casa da Groo. E mentre la ragazza parla con l'uomo, Lorne va da Angel, portandogli il suo ultimo regalo (no, non il mitico cd delle sue canzoni d'amore!!), la rivelazione che Cordelia prova per lui ciò che Angel prova per lei. Ciò che lo stesso Groo dice alla ragazza prima di lasciarla, con il cuore spezzato. Cordelia dapprima non vuole crederci , ma viene poi convinta da una proiezione astrale di se stessa che le rivela la verità. A questo punto telefona ad Angel, che sta giusto rientrando con Connor, Gunn e Fred dopo il movimentato film durante il quale hanno anche avuto un simpatico incontro con Gavin Park e Linwood, chiedendogli di incontrarla vicino alla spiaggia. Angel naturalmente ci va, ma, mentre Cordelia lo sta aspetta, viene atterrato e tramortito da Connor. Contemporaneamente, Wesley e Lilah stanno consumando un'alquanto focoso incontro, al termine del quale lui la liquida abbastanza seccamente, e Lilah gli fa notare come sia molto strano che Angel abbia l'anima... mentre Wes sta perdendo la propria. A completare il quadro, Cordelia, che viene avvicinata da Skip, inviato dai PTB, per informarla di essere ormai stata innalzata a creatura di un livello superiore e di essere chiamata in un altro mondo per affrontare nuove battaglie. Cordelia dapprima non vorrebbe andare, poi chiede a Skip che per lo meno le sia consentito di dire a Angel che lo ama. Tuttavia, di fronte ad un nuovo diniego si piega al suo destino, e comincia a salire verso il cielo in una luce chiara. Proprio mentre un disperato Angel viene chiuso in una cassa e gettato nell'oceano da un impassibile Connor, a cui non smette di ripetere che lo ama. L'episodio, e la stagione, si chiudono con Gunn e Fred che, soli nell'Hyperion, si domandano che fine abbiano fatto tutti.